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最终，元起和诸葛亮商议过后，决定把张龙和邓芝留下来，负责稳定高句丽的局势，对境内各种事项进行整顿。张龙一战扬名，在高句丽人心中留下了不可磨灭的印记；邓芝政能出众，谋略过人，无论治政、治军都是一把好手，让他们两人联手治理高句丽，必然会让高句丽在短期内迸发出活力，并成为元起大军的坚固后盾。
至于高句丽军民的意愿，元起也做出了相应的决定。首先，对于自发的奉上钱粮的普通百姓，元起严令军士，不许拿取他们手中的一针一线，违令者严惩不贷；其次，那些拿起武器，自愿跟随元起北上征讨扶余的将士，元起也对他们进行了嘉奖和安抚，把其中大部分人都遣散，让他们留下来协同张龙、邓芝镇守丸都，只挑选出五千精锐随军北上。
整顿完毕之后，元起一刻也不肯再耽搁，立刻踏上了征程。平定高句丽，已经用去了十几天的时间，元起在此后有限的一个半月之内，还要相继平定扶余、击败东部鲜卑，留给他的时间相当的紧迫。
扶余比高句丽建立的时间还要长久，地域还要辽阔，很早之前，扶余人就建立起了自己的政权，并向元氏称臣，数百年来，对元氏帝国恭敬有加，并且得到了稳定且快速的发展，成为北疆一个举足轻重的政权。直到近几十年来，因为内战不休，奸佞当道，国力衰弱，扶余当代国主阿猛儿趁机断绝了和元氏帝国的往来，不再以属国自居，而是勾结辽东太守公孙度，霸占着北疆大量肥沃的土地，隐隐有自称一霸的趋势。
与高句丽不同，扶余人崇尚的是武力，想要征服扶余，根本就不可能像征服高句丽那样，仅仅凭借神迹这些就能取得最后的胜利，想要让扶余人臣服，必须依靠武力，把扶余人打疼了、打怕了，他们才会产生畏惧，才会乖乖的听话。
对此，元起也做足了心理准备，决心和扶余来一场硬碰硬的对决，争取一战而定。三日后，元起就从丸都城率军来到了和扶余交界的难水。一边策马狂奔，元起一边指着结冰的难水对诸葛亮说道：“孔明。这条江，就是难水了，此江上下游都比较狭窄，导致水流湍急；唯有中游地带较为开阔，江水至此才流向平缓。”
诸葛亮一直在思考怎么才能尽快平定扶余，听到元起的话之后，双眼中猛然一亮，面带欣喜之色对元起说道：“主公，我军的胜算，就要着落在这难水之上了。”元起闻言一怔，随即反应了过来，追问道：“孔明的意思是，半渡而击之？”
点了点头，诸葛亮又说道：“眼下是隆冬时节，扶余人世代生活在难水边，长久以来的习惯，必定会让扶余人认为，难水的冰面结实无比，我军大可在冰面上动些手脚，一战而击溃扶余主力。”
听着诸葛亮的分析，元起随即陷入了沉思之中。良久之后，元起忽然勒住了战马，坐下的玉麒麟猛然收力，后蹄坚定有力的插在地面上，一双前蹄高高扬起，载着元起在空中停顿了片刻之后，才重重的落下前蹄，激起一片尘土。
“传某军令，停止前进，在难水边选择最显眼、最醒目的地方扎营，要让难水对面的人能清楚的看到我军营内的一切动向。”
元起麾下将士感到奇怪，潜伏在难水对面的扶余探马一样感到不解。扶余探子带着不解的神色，又向忙碌中的燕军看了一眼，然后回头说道：“分出两个兄弟，把这个情报送回去，请大王定夺。”在他身后，两道人影迅速转身而去，向着扶余国深处跑去。
扶余国当代国主阿猛儿熟读汉家史籍，精通谋略，一向又很崇尚武力，根本就不是残暴不仁的东川王可以相比的。阿猛儿早早就派出探马，散布在难水一带，刺探燕军的一举一动，为即将到来的大战做着准备。燕军的一切动向，都被探马准确的传递到阿猛儿的耳中。
当夜，在难水边的大营中，元起把诸葛亮叫了过来，低声笑道：“孔明，知某心意否？”诸葛亮回报给元起一个微笑：“主公可是想把扶余主力大军吸引过来？趁扶余大军渡河之际，击穿冰面，让扶余大军陷入冰冷的江水中？”诸葛亮不是贾愿，不会像贾愿那样过分的明哲保身，而且元起对诸葛亮有救命、知遇双重的恩情在内，诸葛亮对元起没有半点隐匿心迹之意，凡是元起问到的事情，他知无不言言无不尽。
“没错！”元起神秘的笑道：“某就是这个意思。不过，在此之前，我们还有一些事情要做。”诸葛亮接口说道：“第一件事，制造假象，吸引扶余主力来袭；第二件事，趁夜色掩护，在难水冰面上做手脚。”
接下来，两人都没有在说话，而是相对而坐，会心的笑了起来。次日一早，魏延有些气恼的来到元起的中军大帐，大声说道：“主公！高句丽人简直毫无信义，昨晚某巡营时，就听到他们私下议论着，忍受不住天气的寒冷，想要回到高句丽去，只因夜色深沉，某怕主公已经安歇了，就没来禀报。谁料今日一早，高句丽人竟然私自逃走了一半，某发现的时候，已经寻不到他们的人影了。”
元起闻讯之后，只是轻轻地叹息了一声，然后大度的对魏延说道：“文长，高句丽人归附不久，人心思动，私自逃走也是人之常情。此事就此作罢，不必追究逃走之人的罪过了。”魏延一怔：“主公！若此事就此作罢，军中人人都会知道主公赏罚不明，势必会出现更多的逃兵！若长此下去……”
魏延的话还没有说完，元起就断了他的话。“某说过，此事，就此作罢！你听不明白吗？”魏延涨红着脸，完全不明白往日有功必赏、有过必罚的元起究竟是怎么了，但他却不敢再多说什么，忍着心中的郁闷，退出了元起的大帐。
高句丽人私自叛逃的消息，同样在最短时间内，传递给了扶余王阿猛儿。阿猛儿看着眼前探马送来的消息，冷笑着自言自语道：“好一个小霸王！竟然摆出反间计来赚本王，哼，本王可不是东川王那个蠢货，岂能轻易上你的当？”
一连三天，元起大军驻扎在难水边，既不退军，也不向扶余国内深入。在这三天内，魏延每天早上，都会到元起的大帐内，向元起禀报军中士兵叛逃的情况。开始的时候，还只是高句丽战士叛逃，后来甚至连一些幽州军都因为忍受不了寒冷，开始出现叛逃的情况。三天下来，五千高句丽跑的一干二净不说，燕军中也逃跑了数千人之众。
对于军士叛逃的情况，魏延据理力争，力谏元起严惩叛逃军士的同队士兵，以儆效尤。可元起却以新兵初上战场，不适应气候的寒冷为由，拒绝了魏延。每次，魏延都会遭到元起粗暴的呵斥，元起的呵斥之声，即使是在数十步开外，都能听得一清二楚。
最终，在第四天的清晨，当魏延向元起禀报，又有数百名燕军叛逃的情况之后，再次换来元起强烈的斥责并处杖罚20军棍，魏延一怒之下，趁着巡营的机会，带着三十几名亲兵度过结冰的难水，一路向北，来到了阿猛儿的军营之中。