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圆拱状的红砖壁炉里冒出橘黄色的火焰，摇曳不止，就好像一段段精美的丝绸被往满是灰尘的烟囱上撕扯一样。阵阵暖意如同水流一样浸没了房间里的人。
戴着小丑帽、身材矮小的马卡罗夫盘腿坐在摆满文件的书桌的一角。他满是皱纹的脸现在严肃得往下耷拉着，枯槁的手指交扣在一起，叠在膝盖上。他咳嗽了几声，说道：“米拉杰，格雷那家伙有消息了吗？”
“没有，会长。”米拉杰一如既往地扎着额头上的白色刘海，露出光洁的额头。她穿着紫色的露肩晚礼服，颇有妩媚的意味。她此时双手交叠在腹部，很平静地站在马卡罗夫的面前。
马卡罗夫微微愤怒地皱着眉毛，重重地锤了一下桌面。他说道：“我就知道我不该相信那小子。他虽然外表冷静认真，但是本质上却和纳兹一样是一个无可救药的笨蛋。早知道如此，我就无论如何也要强迫拉克萨斯那小子动手……”
“拉克萨斯也有自己的工作。再说，即便联系不上格雷，或者扶寇他们，我们也可以联络艾露莎。有艾露莎在，我相信他们都会愿意乖乖听话的。”米拉杰微笑着回答道。
马卡罗夫听到这句话，反而叹了一口气。他说道：“这话倒是没有错，也只有艾露莎能够制伏得了他们。只是现在艾露莎赶过去，他们应该也已经抵达【迦尔纳岛】了。”他顿了一顿，又说道，“说起扶寇，他真是太出乎人预料了，我怎么也想不到他竟然会跟着纳兹他们一起胡闹。”
“我想我可能知道为什么。”米拉杰戏谑地说道，“他啊，看起来老成持重，但是却很贪财守财，为了让书屋扭亏为盈，他几乎倾尽了一切手段。”
“哦，是吗？”马卡罗夫听到米拉杰的话，禁不住露出笑意，他说道，“这个我倒是没有想到。”不过，他的脸色突然变得阴沉起来，继续说道，“如果是这样，说不定他的书屋亏损和那个男人有关系……”
“哪个男人？”米拉杰眨了眨精明的大眼睛。
马卡罗夫并没有打算瞒米拉杰，他实话实说道：“就是露西的父亲，他是【菲欧雷王国】的大富商，前阵子没落过一段时间，现在又东山再起了。他和扶寇有些过节，应该就是他在暗地里给扶寇下绊子。另外，他也威逼利诱我帮助他，共同对付扶寇，不过我当然没有答应。”
“怎么会……这样？”米拉杰吃惊无比，用手捂住了嘴巴。
“看起来扶寇真的是很多人的‘眼中钉，肉中刺’。【幽鬼支配者】、久德·哈特菲利亚以及【魔法评议会】的某些成员，他们都在盯着他，就等着他犯错。”
“为什么还会有【魔法评议会】的成员？”
“这很简单，你也注意到了吧，扶寇的魔力几乎是极速上升，我这么多年从来没有见过如此惊人的提升。”马卡罗夫语气沉重地说道，“【光明魔导】和【黑暗魔导】有一个很突出的区别，就是【黑暗魔导】的魔力提升要比【光明魔导】快得多，因为他们往往采用极端的伤害别人或者伤害自己的方式，这是被禁止的。扶寇的魔力提升速度遭到了【魔法评议会】的成员的质疑，他们怀疑扶寇可能是【黑暗魔导】或者至少接触过【黑暗魔导】。”
“这怎么可能？扶寇……”米拉杰的话说到一半，她自己也有些半信半疑起来。因为她也明白，即便魔法天赋有多么得高，也不可能在几个月内魔法提升得比别人一年还要多得多。如果说以前他是隐藏实力，可是现在她是亲眼看着他变得强大起来的，这又要怎么解释呢？
“我们也不必过于担忧，也许扶寇他还有别的方法，只要没有证据，【魔法评议会】的人是奈何不了他的。”马卡罗夫说道，“更何况【黑暗魔法】也并不是都不能够被他人所接受。比如约瑟·波拉，他现在已经是【圣十大魔导】。只要扶寇没有采用残忍手段，【黑暗魔法】也只不过就是【黑暗魔法】，代表不了什么。”
米拉杰知道马卡罗夫是在安慰自己，她也没有心思去想为什么他要安慰的人是她，而不是扶寇，她现在只能够在心里默默祈祷，希望扶寇练习的不是【黑暗魔法】。
马卡罗夫的话虽然有一定道理，但是【黑暗魔法】被人接受的前提是：提升魔力的手法是以消灭恶魔等邪恶生物来获取魔力，同时魔力的提升又不会比【光明魔法】快多少。
换句话说，如果扶寇真的练习了【黑暗魔法】，以他的速度来看，那一定不是被【光明魔法界】所允许范围内的【黑暗魔法】。
另一边，海上的【迦尔纳岛】内，一处杂草丛生、洞穴纵横的地下遗迹里，三人一猫正顺着湿滑的石壁走着。
“根据村里人的说法，导致他们变成那副鬼样子的根源，就在这附近了。”格雷说道。他想，他永远也不会忘记，那群村里人在月光下变异的诡异场景。
据族长所说，他们以前都是普通的人类。这座岛屿也是适合人居住的地方。但是某一天，月亮变成了血红色，他们的身体就开始变异，恶魔的一部分躯干会出现在他们的身上，就好像那个船家一样。
他说这番话的时候，月亮正好变得血红，于是这一村子的人，无论男女老少，全都变成了半魔半人的状态。
族长说，如果村里有人彻底变为了恶魔，他们就只能选择将他们杀死，否则他们就会伤害村里人。他的儿子也是因此而死。
看过族长儿子的照片，上面是一个和船家长得一模一样的男人。这一瞬间，扶寇他们都明白了很多事情。
真是冤魂不散啊！
族长和村里人的委托很简单直白：“我们希望你们可以摧毁这个月亮！”他们认为变成现在这样子都是这个月亮的错。
而扶寇他们不可能真的去摧毁月亮，除了纳兹真的在准备如何摧毁月亮之外，有常识的其他人已经在着手找寻其它方法。后来，他们选择了来这个村里人所说的可疑的地下遗迹中来。
路走到尽头，他们走到了一个宽阔的空间里。
这时，格雷忽然惊讶地望着前方，用不敢置信的语气说道：“怎么可能？怎么可能？它怎么会在这个地方？”