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就在莽白纠集各部首领在阿瓦城喝下咒水，发兵腾越的时候，明军暗卫已经将他们的动向传回了云南。
已经前往大理的神机营三千士兵兜了个圈子，向铁壁关悄悄集结，从大理暗暗撤回的一万精锐也迅速抵达了腾越前往铁壁关，大明仅有的三千骑兵也都悄然抵达铁壁关。
明军抵达铁壁关后，仿照磨盘山部署，埋设了大量地雷，神机营的火炮也都架设完毕，火力覆盖了整个铁壁关。三千铁骑则遁入缅甸境内，准备迂回攻击缅军后军，与铁壁关明军形成前后夹击之势。
莽白对明军的部署丝毫没有察觉，喝完咒水后，便亲自统兵分水陆两路向边境进发，他满脑子都是吴三桂对他的承诺。
“诸位，平西王来信，承诺不管我们占领多少土地，他都不会收回，谁占领就赏赐给谁，现如今明军主力已经被平西王牵制，腾越空虚，是我们建功立业的大好机会，望诸位头人奋勇争先，为自己的部族夺取更多的土地！”莽白鼓动着缅甸各部族首领的野心，他自己也是非常贪婪，对富饶的腾越和瑞丽垂涎已久。
得到承诺的缅甸士兵发出一声声嚎叫，兴奋地加快了行军速度，乌泱泱地向中缅边境行进。
缅甸是一个部落联盟组成的国家，莽白之所以当上缅王，也不过是他的部族比其他人强大一些，所以不用利益吸引，是无人帮他卖命的。
几日功夫，缅军前锋部队抵达缅关，就地扎营等待吴三桂的消息。明军暗卫全程监控缅军动向，并不停将消息传到铁壁关主将沐天波手中。
就在缅军等待吴三桂进攻命令的时候，神机营的弹药大批运到了铁壁关。
“将士们，此战乃我神机营首战，必须胜利，我不希望你们丢了太子殿下的脸，丢了大明的脸，大明万胜！”沐天波站在高处，对年轻的神机营士兵大声喝道。训练和作战是两回事，但是现在的云南的这些大明士兵，都是从尸山血海中拼杀出来的，脸上毫无惧色。因为距离缅关不远，士兵们并未大声回答，但是脸上的神情却向沐天波表明了他们必胜的信念。
永历十六年十二月，清军突然主动出击，吴三桂精锐的两千关宁铁骑，人马皆披甲，突破武定府明军防御，明军虽然拼死抵抗，但仍然被迫退出了武定府，武定府重新被清军掌控。
马宝在率部撤出武定府后，心中憋屈无比，但对名震天下的关宁铁骑，他毫无办法，对付骑兵的最好办法就是骑兵。云南本地只产驽马，只能用于运输之用，根本不能当战马使用，连现在的三千铁骑都是集中了所有明军马匹和磨盘山之战缴获的清军马匹勉强拼凑出来的。
“侯爷，咱们还要退吗？”总兵高启隆问道，他神色也有些不好，这次的清军突击，明军损失不算大，但是却与骑兵对战的无力感，让士气有些低落。
“就地扎营，加强戒备，清狗的骑兵不敢入山！”马宝这时有些庆幸云南多山，骑兵的威力大打折扣，要不然，这次的战斗将会是一场大败。
“将情况上报朝廷，太子殿下当有应对之法，我等先耐心在此地固守！”马宝决定不再冒险，准备将情况上奏后等待朝廷命令。
昆阳城。
明军已经做好了攻城的所有准备，一架架云梯，盾车，攻城弩密密麻麻地在昆阳州城前排开，让昆阳清军守军不由头皮发麻。
“向王爷求援，明军太多了，守不住！”清军守将吴威兴脸色阴沉，派出斥候乘船前往昆明求援。明军的人数和装备大大超出了他的意料，让他感觉到了极度的危险。
李定国和贺九仪等明军高级官员也在远处打量着昆阳州城，如果拿下昆阳城，粮草辎重从水路走会方便许多，但是如果攻城代价过大，李定国宁愿绕道呈贡进军昆明。
在武定双方第一场战斗发生后，清军依靠关宁铁骑的帮助，将明军大部都赶出了云南府，长时间高密度的作战，也使关宁铁骑人马疲累不堪，撤往了昆明城附近大营休整，明军趁机又开始进攻，杀得清军步兵节节败退，武定府也再次被明军夺回。
蛮莫宣抚司，缅关。
个头矮小，肤色黝黑的缅军已经越过缅关，按不同部落排成长队向云南境内进发，数万人的队伍排成长龙，在狭窄的官道上缓缓行进。
“陛下，明军会不会在铁壁关设伏，我们当小心为上！”一名汉人通事担忧地道，缅军这样大大咧咧的行进，一旦中伏，后果会非常严重。
“你这胆子也太小了，平西王说了，明军已经倾巢出动，而据我们的细作打探道的消息，明军在腾越除了三千军留守外，连神机营都派往大理去了，我们还怕个什么。就拿三千禁军，我们缅甸这么多战士。一人一口吐沫都能把他们淹死。你是不是想阻挠陛下进入腾越才在这里危言耸听，你到底是何居心？”还没等莽白说话，莽白身旁一个尖嘴猴腮的部落首领就不屑地质问道。
本来还觉得汉官所言有理的莽白听到那位首领的话后，顿觉有理，不满地瞪了汉人通事一眼，下令道：“无需多言，就算铁壁关有埋伏，就现在的情况，明军人数也不会太多，击溃了便是。各部落勇士，加快脚步，过了铁壁关，十日不封刀！”
莽白其实最怕的是前段时间在缅甸纵横无敌的那支明军骑兵，但是根据细作打探，大明骑兵已经前往云南府节制平西王的关宁铁骑去了，其他的明军，莽白还真没放在眼里，就他了解的那些大明官员之无能和腐败，军队能有多强大。
汉人通事顿时脸色一白，不敢在多言，只是悄悄地趁人不备远远落在了后军，他预感铁壁关肯定要出事，自己先做好了逃生的准备。
很快，缅军前锋已经进入了铁壁关，后面的军队紧跟着络绎不绝地进入了明军的伏击圈。