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等众人回过神来，将目光从那些再也不会动弹一下的怪物尸体上移开，他们才发现，周遭的世界已经完全不是他们熟悉的那个样子了。
神社还是那个穷酸神社，院子依旧是那个铺满石板的院子，八云紫也是依此才判断出，她并没有找错落点。然而院子之外野生的花、草、树、木，全部，都变了样子......不，不仅仅是“变”了，实际上，这堆“东西”根本就不是植物。
它们是肉，粉红的、柔软的、温热的、黏黏糊糊的、蠕动着的、跳动着的、甚至还在滴着血液的，肉。
肉做的根，肉做的茎，肉做的叶，一簇簇扭曲的肉，填满了土壤。除了大致的形状和所处的位置，它们与原本生长在那里的绿色植物之间再没别的共同之处，但就这两点，让人不得不把这二者联系起来，猜想这些怪异的血肉植株是不是由正常的植物转化过来的，然后更进一步，去思考方才的那些“猎犬”怪物与正常的猎犬之间的关联。
灵梦甚至还感觉到了大量的视线，就仿佛是置身于万众瞩目的舞台上一般。这让她觉得，那些血肉植物应当是有知觉的，而她也确实找到了证明这一猜测的证据。当她望过去的时候，她看见，那些原本不朝这一面生长的植物，也已经，在她不知道的时候，扭转了方向，正用它们的肉丝“花蕊”窥探着她。那四片“花瓣”相交之处的深窝，看起来就像个空洞的黑眼珠，无论它能“看”见什么，灵梦都只能从中感受到最深的恶意——这令她不寒而栗。
天上，一轮红月高高地挂着。相比于往日的，甚至是中秋的月亮，这红月异常的大，异常的亮，简直像个小太阳，将天与地染成了一片令人不安的血红色。灵梦从这血色的月光之中，感知到了巨大的能量波动。这股躁动的能量随着赤月之光，散布到了空气里。不知怎地，灵梦总是能嗅到一股血腥味儿，就好像这月光也有味道一样。
当她抬起头望向月亮时，她立即产生了强烈的晕眩感，看得越久，那红月的光辉便越是炫目，她的意识也越是模糊，仿佛整个灵魂都要被吸进去一般。在她的脑袋被红色填满之前，她赶忙移开了视线，甩了甩那愈发浑噩的头，将那缓缓侵入到她的大脑之中的邪物——无论它是什么——给逐了出去。
红月，作为一种罕见的天象，在自然界中是存在的。然而这轮月亮的红显然不是自然的红，从始至终，它都只散发着一种气息：
邪恶。
如果说皎月的清辉是一种祝福，使得生于其下的万物愈加美丽，那这赤月的浊辉，恐怕就是诅咒了。至于被它诅咒的活物......
“它们变异了。”
纳兰暝走出了人群，来到了庭院边上的黑土地前，对着一株变异的血肉灌木伸出了手指。只见数条青蛙舌头一般细长的肌肉组织，在他的手指靠近的那一瞬间一齐从那“灌木”的“枝叶”之中刺出，瞄着他的指尖而去，却在将要命中之时让他收手躲过了。这整个过程，就如同某种奇异的食虫生物的捕食过程一样，然而在场的所有人都知道，这可不是什么寓教于乐的动物世界节目。
这是异变。
而且，不同于以往的异变，这一回，可不只是“随便玩玩”的程度了。
“沐浴在这月光之下的生灵，其身体必会变异。”纳兰暝转过身，面向了众人，道：
“在场的各位之中，有没有既不会魔法，也没有特异能力，甚至连身体都没锻炼过的，普通人类？”
“有......有！”
本居小铃慢慢吞吞地举起了手，惶惶不安地瞅向了纳兰暝。站在她身边的，是神色凝重的稗田阿求。
“灵梦！”纳兰暝扭头朝灵梦喊道：
“你知道该怎么做对吧？”
“别对我发号施令！”
灵梦瞪了他一眼，便取出来四张符纸，举高了一扬。那四张咒符自个就飞到了这庭院的四角，贴在了地上，顿时便有四面近乎透明的壁障平地升起，最终在十米多高的半空之中合拢，成了一个完整的防护结界。这结界不仅护住了小铃与阿求，连带着，还罩住了整个庭院，以及院中的众人。隔着一层结界，那令人心里发毛的红月便显得不那么可怕了，空气中的血腥味也稍稍地淡了一点。
“物理性的攻击防不住，别的，只要呆在里头就算安全......大概吧......”灵梦说道，“谁知道接下来还会发生什么事，都自求多福吧！”
“接下来会发生的事其实很简单，”纳兰暝接着她的话茬说道，“我们要么赢下这场战争，要么可以去死，或者生不如死。”
“这月光会转化一切生灵，动物，植物，昆虫，微生物，一切。变异是不可逆的，一旦完成，就只有死亡，能给变异者带来解脱。变异的生物会失去理智与思维能力，获得更强的身体能力以及攻击性。刚才的那几条‘狗’，它们原本就只是普通的流浪狗而已，而那些血肉植物，曾经也都是绿色的。”
“等等，你说‘一切生灵？’”魔理沙瞪大了眼睛，问他，“也包括人类？”
“当然包括人类，不然呢？”纳兰暝以平平淡淡的语气说道，“而且，不单是人类，它还能影响到妖怪、魔法使、吸血鬼、半人半灵的剑士以及能操纵时间的女仆。我换句话说，在场的各位，没有一个能逃得掉......除了幽幽子，亡灵不是活物，变异不了。”
“那人之里......”
魔理沙欲言又止，不过大家都知道她想说的是什么。
看看地上的那几条死狗，看看那扭曲的血肉，如果住在镇子里的，大量的人类，也发生了这样的变异，那简直就是人间地狱了。
真要是那样，恐怕也就没有什么战斗的必要了吧？毕竟那那样一来，幻想乡也等同于是彻底灭亡了......
“我告诉你一个好消息吧！”纳兰暝道：
“转化的规律很简单，只有一条，那就是越强大的生物，变化得越慢。”
“微生物、昆虫、植物，会在被月光照到的第一时间变异。”
“那我的花田......”风见幽香的声音颤抖着，传到了纳兰暝的耳中，他便转头笑着对她说道：
“没有什么花田了，节哀顺变吧！”
幽香便铁青着脸，低下了头。看她这个样子，纳兰暝莫名地觉得很爽快，尽管他明白这不厚道，也不正确。
“小型动物，老鼠壁虎麻雀之类的，能抵抗个几分钟的时间。”纳兰暝接着对众人说道，“而大一点的动物，如猫狗，则至少需要一个小时。咱们刚才看到的那些变异狗，应该才刚刚变异不久。”
“再大一点的猛兽，狼、老虎、熊一类的，则需要几个小时——它们现在应该都还没变异，不过被变异生物杀死的可能性很高。”
“而人类，则需要整整12个小时。比普通人类更强的存在则耗得更久，时间长度取决于其具体强度。但无论实力有多强，只要拥有‘生命’，并且持续曝露在这月光之下，最终就一定会变异，不过是时间问题罢了。”
“十......十二个小时啊......”魔理沙闻言，松了一口气，“还好还好，我还以为没救了......”
“先别高兴得太早，这月亮即使到了白天，也是不会落下去的。不，应该说，根本就不会有白天，异变不解决，这红月就会一直挂在那里。”纳兰暝往天上瞟了一眼，继续说道，“我在这方面的感官很迟钝，但我有经验。我想你们都已经察觉到了，这天空......”
“是一道结界。”八云紫打断了他，道，“一道巨大的结界，紧贴着博丽大结界的内边，盖住了整个幻想乡。我能感觉得到它的存在，这幻想乡里还从没有过什么东西，能拥有如此强烈的存在感。”
“是的，正如妖怪贤者所说。”纳兰暝接着道，“所以并没有什么天空，也没有真正的日月星辰，你们抬头看到的，不过是魔法制造出来的假象而已。这红月，也不过是个巨大的魔力发生源。不过有一点，八云紫，我需要稍微纠正你一下......”
“这并不是‘结界’。”
“这是‘蛊’。”
“蛊？”魔理沙歪着脖子，显得一知半解。这个词，对于她来讲，显然是新得很。
“这是一个用于培养‘凶器’的蛊，而这也并不是它第一次出现于人世之间。”纳兰暝说道，“上一回是一千二百年前，同样的红月，同样充满了憎恶的血肉。知道我为什么能知道这么多，能跟你们讲这么多，有关这个‘蛊’的信息吗？”
“因为我，就是一千二百年前的那场灾难的，唯一一个幸存者。”