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却说松永久秀闻听长尾为景来攻兖州，亟遣部将，屯守诸关，凡十万人。长尾为景军至延津，有白马太守福岛正成防守。那福岛正成狡黠有智力，长尾为景数不能过河。且其于白马渡游筑工事，以防北军。正值端午，上游水涨，长尾为景令军士将河决，以灌渡口。渡口无妨而溃。长尾为景遂令兵渡河，福岛正成对岸以弓弩抵之，长尾为景之兵多死于河中。其族上杉景信献计谦信曰：“贼军之将水野忠政扼守获嘉，既保护其军西翼，亦胁我军侧后。将军应遣上将领重兵进驻荡阴、西井及临水渡口一线压迫，将其赶回河水南岸，我军即可渡河。”不日，长尾为景乃遣直江景纲、柿崎景家攻获嘉。那水野忠政轻敌，率本部人马出城迎战，为直江景纲败于西井。柿崎景家趁乱占获嘉，水野忠政不敢回城，南逃原武。长尾为景乃令骑兵抢占长津渡，水野忠政后军死伤无数。两日后，直江景纲、柿崎景家与水野忠政会战于箕亭，败其主力，水野忠政死于军中，长尾为景乃得原武。不日，长尾为景遣军西击白马，福岛正成无备，败死于城中。长尾为景遂渡河，攻打濮阳。
却说守濮阳之将乃北畠晴具，有兵十万，号曰剑豪。长尾为景至则攻，北畠晴具数突，皆为所败。松永久秀调陈留太守关口氏广来救濮阳，长尾为景遣宇佐美定满、甘粕景持伏于乌亭山，半路破之，关口氏广被俘杀。不日，北畠晴具自知不敌，率部出降，长尾为景则军下兖州数城。数日后，明智光秀出梁郡攻豫州，下颍川、汝南、陈郡数城，三好义继兵败出降。据守山阳郡之今川氏辉部，为保自身，不战而降。半月后，洛阳城中粮缺，长尾为景会明智光秀、北条氏纲、六角定赖三部，乘机攻入。松永久秀等见大势已去，出洛阳，夺小路南逃新郑。织田信长闻洛阳即得，乃入之，黜足利义荣而立足利义昭为征夷大将军，时建元三年腊月。
却说松永久秀、三好三人众兵败新郑，前者以后者数众，缴其兵权。三好三人众不满，欲往责问，反为松永久秀逐至苑陵。三好三人众遂起兵五万，来攻新郑。两军对峙于琐侯亭，松永久秀大骂三人众曰：“吾为家督，尔等举兵，是为谋反也！”三人众骂之曰：“汝弑杀长庆，霸凌朝廷，若非吾三人相助，何来于汝？今收兵权，休怪吾等不义也！”两军对峙数日，各有胜败。桂月初，信长遣其子信忠为主将，细川藤孝、筒井顺庆为副将来取新郑，久秀且退兵固守。月余，新郑将破，松永久秀坚守不成，欲出逃南方。织田信忠率部破门而入，正遇松永久秀。久秀知大势已去，与其子久通自焚于府内，以下皆被捕诛。数日后，织田信忠率部攻苑陵。岩成友通率部与细川藤孝战于琐侯亭，然寡不敌众，友通为其所斩。城中三好政康闻听战报，不得已开城献降，另三好长逸则去向不明也。
却说织田信长平松永久秀之乱，义昭拜其为内大臣，类尚书令。然道不同而不相谋，与之二人最为甚也。足利义昭欲除之，近侍柳泽元政进曰：“将军何不求于外邦？”义昭曰：“何人可以？”元政曰：“河北长尾家、凉州毛利家、并州本愿寺家、徐州武田家皆可相助也。”义昭曰：“然孤左右皆吉法师心腹，倘事泄，为祸不深。”义昭曰：“然则奈何？”元政曰：“今有长尾为景在朝，臣有一计：将军可制衣一领，取玉带一条，密赐之；却于带衬内缝一密诏以赐之，令到家见诏，可以昼夜画策，神鬼不觉矣。”义昭然之，元政辞出。义昭乃自作一密诏，咬破指尖，以血写之，暗令内侍缝于玉带紫锦衬内，却自穿锦袍，自系此带，令内史宣长尾为景入。长尾为景见义昭礼毕，义昭曰：“孤夜来与后说豫州平叛，念将军大功，故特宣入慰劳。”长尾为景顿首谢。义昭屏退左右，曰：“孤想卿平乱之功，未尝少忘，无可为赐。”因指所着袍带曰：“卿当衣朕此袍，系朕此带，常如在孤左右也。”长尾为景顿首谢。义昭解袍带赐长尾为景，密语曰：“卿归可细观之，勿负孤意。”长尾为景会意，穿袍系带，辞义昭下阁。长尾为景出阁，过宫门，见四处无人，乃出返领地。回至冀州，长尾为景将袍仔细反复看了，并无一物。长尾为景思曰：“大将军赐袍带，命吾细观，必非无意；今不见甚踪迹，何也？”随又取玉带检看，乃白玉玲珑，碾成小龙穿花，背用紫锦为衬，缝缀端整，亦并无一物，长尾为景心疑，放于桌上，反复寻之。良久，倦甚。正欲伏几而寝，忽然灯花落于带上，烧着背衬。长尾为景惊拭之，已烧破一处，微露素绢，隐见血迹。急取刀拆开视之，乃足利义昭手书血字密诏也。诏曰：“孤闻人伦之大，父子为先；尊卑之殊，君臣为重。近日吉法师弄权，欺压君父；结连党伍，败坏朝纲；敕赏封罚，不由孤主。孤夙夜忧思，恐天下将危。卿乃国之大臣，当念创业之艰难，纠合忠义两全之烈士，殄灭奸党，复安社稷！破指洒血，书诏付卿，再四慎之，勿负孤意！”长尾为景大惊，乃问计于直江景纲，对曰：“今织田信长权控京畿而势大，吾等不可妄动也。”遂作罢起兵一事。
却说早有人报知织田信长曰：“大将军私通外臣。”信长大怒，即点五千近卫军，带剑入宫。足利义昭正与诸臣议事，义昭见之，战栗不已。织田信长呵斥义昭曰：“近闻将军欲联外臣而伐吾，可有此事？”义昭曰：“明公休要听信佞言。”信长曰：“将军承位至今，无所作为，何不禅位？”义昭曰：“明公是何意？”信长拔剑在手，对众曰：“将军暗弱，不足以君天下。今有策文一道，宜为宣读。”乃命竹中重治读策曰：“征夷大将军足利义昭，自袭承国位起，天资轻佻，威仪不恪，居丧慢惰，否德既彰，有忝大位。内大臣织田信长，圣德伟懋，规矩肃然，为人雄杰，足智多谋，仁德广布，天下闻名。兹废足利义昭为庶民，请奉织田信长为征夷大将军，应天顺人，以慰生灵之望。”竹中重治读策毕，信长叱左右扶义昭下殿，解其玺绶，北面长跪，称臣听命。诸臣皆信长之属，无人反对。足利义昭见大势已去，只得跪下听宣。织田信长自领征夷大将军，拜羽柴秀吉为太政大臣、织田信忠为左近卫大将、松平清康为右近卫大将、前田利家为右近卫权中将、丹羽长秀为左卫门督、佐久间信盛为右卫门督、森可成为左兵卫督、明智光秀为右兵卫督、细川藤孝为兵部大辅、浅野长政为弹正少弼、池田恒兴为左近卫权少将，织田氏一门权倾朝野。以至此，中原之地以织田信长为首，而对峙南隅之赵室也。时，建安四年桃月也。
却说早有细作报知荆州，赵帝泰乃召诸臣商议。大司马东方恪进曰：“今吾南迁未稳，兵粮未齐，可遣使诣匈奴南袭并州，扰其后方，吾等伺机而动，即可获胜也。”赵帝大喜，即命中常侍贾诩修书发往漠南。
却说漠南匈奴自面南后，汉人、胡商来往渐繁。太平兴国九年，单于于夫罗薨，其弟呼厨泉袭位。呼厨泉以于夫罗之子刘豹为左贤王，其弟去卑为右贤王。至董贼篡位，遣使招降，呼厨泉左右为难。后倭寇吞北，倭人以金贿呼厨泉。刘豹闻之怒甚，即起兵十万，东进问罪；呼厨泉遣人明说，刘豹方才退兵。斯时，檄至庭城，呼厨泉即以起兵十五万来取云中，又命刘豹提兵十万取五原。云中守将浅井久政、五原守将大友宗麟自知兵少，即遣使往洛阳求救。织田信长大惊，急调明智光秀为主将，明智秀满为先锋，斋藤利三、沟尾茂朝为副将前往御之。又探闻东之扬州、淮乱，即命武田信玄部守诸要塞，以防夹击。
却说刘豹攻五原，相持数天，不得进。刘豹恐粮草不能及，遣使其子渊还受降城催粮。行至满夷谷，正遇明智光秀家臣明智光忠。渊见是倭贼，大怒曰：“焉敢如此？”即拍马来战。光忠催马相迎，二人战有数合未分胜败。须臾，四面杀声四起，但见倭军八方围来，将刘渊困于兵中。刘渊拼死奋战，杀出一血路，溃往云中。明智光忠见渊败，并不追赶。光忠即率轻骑伪刘渊所部，前往受降城。受降城守备不知是计，出城相迎。明智光忠出兵袭之，斩其守将，夺取受降城。刘渊逃回左贤王庭，将此事告之其父。刘豹方知中计，回兵去救。将至棝阳，为斋藤利三、沟尾茂朝二将两面夹击。刘豹兵败北逃满夷谷，为大友宗麟骁将立花宗茂、高桥绍运困于谷内。宗茂、绍运皆勇将，豹携其子渊数次突围，方才走脱，率残部逃往河西。当是时，明智光秀之兵赶至，与之同剿其余众而入云中。
却说呼厨泉闻其弟为倭贼所败而大怒，谓诸将曰：“今赵主南迁，孤岂能以一己之私，而损国家大事，吾欲取云中，谁敢取之？”一人应声而出，乃右贤王去卑也。呼厨泉曰：“叔为先锋，拨兵五万精锐，进兵云中。孤随后引兵接应。”且说明智光秀在云中，分付明智秀满守成乐，以为掎角之势。人报：“匈奴兵已南下。”光秀即会诸将商议，浅井久政曰：“匈奴者，面南也，未肯服吾辈。其人远来，疲惫不堪，吾等若夜袭敌军，必胜无疑。”大友宗麟曰：“匈奴性彪悍，未可轻敌也。”话间，有织田信长差人送密信而来。光秀拆信观之，书曰：“单于久不服故，将军可借机除之，以绝后患。”秀满曰：“可用计诱敌入城，围而攻之，其军必败，将军可趁乱收之。”光秀大喜，便传令教五更造饭；平明，大小军马，尽皆弃城；城上遍插旌旗，虚张声势。军分三门而出。且说去卑兵至云中城外，只见女墙边虚搠旌旗，无人守护；又见军士腰下各束缚包裹。回禀呼厨泉。呼厨泉暗忖明智光秀必先准备走路，遂下将台号令，分布两军为左右翼；如前军得胜，只顾向前追赶，直待鸣金，方许退步。命去卑督后军，呼厨泉亲自引军取城。对阵鼓声响处，倭将浅井长政出马搦战，呼厨泉自至门旗下，使去卑出马，与光忠交锋；战到三十余合，光忠败走。明智光秀自出接战，呼厨泉纵马相迎；斗十余合，光秀败走。阵势错乱。呼厨泉麾两翼军杀出，倭军大败。呼厨泉自引军马追至云中城下，倭军皆不入城，望西北面走。呼厨泉见城门大开，城上又无人，遂令众军抢城。数十骑当先而入。呼厨泉在背后纵马加鞭，直入瓮城。浅井久政在敌楼上，望见呼厨泉亲自入城来，一声梆子响，两边弓弩齐发，势如骤雨。争先入城的，都颠入陷坑内。呼厨泉方知中计，急勒马回时，被一弩箭，正射中左助，翻身落马。倭将浅井亮政从城中杀出，来捉单于。去卑舍命去救呼厨泉。城中倭兵突出，匈奴兵自相践踏，落堑坑者无数。呼厨泉杀出血路逃出云中，溃走单于庭。
却说云中一战，明智光秀大胜，挥师直至单于庭。呼厨泉令三军紧守各处，不许轻出，一连数日，明智秀满引军来搦战，匈奴兵皆按兵不动。数日后，明智光秀自引大军，擂鼓呐喊，前来搦战。呼厨泉终大怒，曰：“大丈夫既食赵禄，当死于战场，以马革裹尸还，幸也！岂可为我一人，而废国家大事乎？”言讫，即披甲上马。诸军众将，无不骇然。遂引数百骑出营前。望见倭兵已布成阵势，明智光秀自立马于门旗下，扬鞭大骂曰：“鞑靼鼠辈，料必横夭，再不敢正觑我兵！”骂犹未绝，呼厨泉从群骑内突然出曰：“倭寇匹夫！见单于否！”倭军看见，尽皆惊骇。明智光秀回顾众将曰：“可大骂之！”众军厉声大骂。呼厨泉大怒，使去卑出战。倭将明智秀满纵马挺枪而出。两马相交，无五合，去卑即被秀满一枪刺于马下。呼厨泉怒呵曰：“杀吾之叔，吾将诛汝！”提枪纵马上前。光秀呵退秀满，自拍马迎战。战到十余合，呼厨泉自觉不敌，拨马欲回本营。光秀见势，传令掩杀上去。呼厨泉不敌倭军，兵败如山倒，顿时血流成河。呼厨泉无奈，只好弃营，率残部溃往河西，时建元四年巧月末。
却说明智光秀取单于庭，呼厨泉及其所部败走河西，事传至荆州。赵帝泰闻之大惊，急召众臣商议。左丞相曹操进曰：“倭兵精锐之兵皆于中原，益州最为薄弱，不如先以兵西征？”大将军孙坚曰：“孟德所言甚是，益州守将长宗我部元亲、尼子晴久、龙造寺隆信虽为名将，然并无良智，臣以为一战可破之也。”太常诸葛亮曰：“此三人虽为织田信长所任命，但并无一心，互不相通。”赵帝大喜，环顾众臣曰：“何人愿收取益州？”席间有一员大将挺身而出曰：“某虽不才，愿请精兵前往取之！”正是：匈奴穷计败云中，王师复兴讨西川。未知请愿进兵者何许人也，且看下回分解。