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且说马超、张飞击破曹彰，调兵遣将，进攻渭南，不料曹真下令全军坚守不战，自此两军相持于渭南，按下慢表。
且说龙骧将军刘封，率关平、高翔、吴班、陈式四将经略南方。刘封令关平、高翔率军进攻会稽，至山阴，遭遇吴将朱桓、孙韶，两军各排开阵脚。孙韶挺枪挑战，高翔拍马舞刀出阵，交战二十回合，不分胜负。
朱桓见状，跃马舞刀杀出。朱桓为朱然之弟，惯使大刀，武艺高强，当年濡须之战，斩常雕、擒王生、败曹仁，气冠三军，其军功战绩不在江东十二虎臣之下。
关平拍马出战，交锋八十回合，朱恒不敌，拔马而走。突见一军挡住去路，为首一将，立马横刀，正是刘封。朱桓挥刀死战，交马三十回合，朱桓无心恋路，杀开一条血路逃亡。刘封率军掩杀，追亡逐北，平定会稽各县，当下上表奏捷。刘备谓法正曰：“会稽已定，不如令刘封进攻建安，乘势平定岭表”。法正曰：建安地势险阻，不如令刘封自韶关攻略岭表，使孙权无安身立地之处”。
朱桓逃入建安郡（今福建），收集残兵败将，与建安太守卫温会合。突接孙权之令，拜朱桓为车骑大将军，都督八闽诸军事，坚守建安。朱桓遂，召集孙韶、卫温曰：“建安据山面海，有分水三关之险，足以负固一隅，屏障岭南。因遂令孙韶、卫温据关坚守。
且说孙权一行至岭南，陆逊自交州率军迎接孙权入番禺。孙权不胜唏嘘曰：“荆扬失险，仅余建安、岭南之地，如之奈何”。陆逊曰：“曹操强大，虎踞中原。刘备不敢淹留吴会，若以偏师据南昌，不足为患。且岭南之地，民风剽悍，崇尚武力。大王暂且卧薪尝胆，等待时机。东山再起”。孙权当下以番禺为行都，拜步骘为丞相，以陆逊为大将军，都督中外诸军事。陆逊曰：“建安重地，地势闭塞，应以重兵据守，屏障岭南”。孙权言听计从，令陆抗、施绩二将引兵三万入闽”。丞相步骘以交广偏据一方，韶关为岭表之门户，必以重兵坚守。孙权遂令陆逊率徐盛、丁奉引兵五万，驻节韶关。
且说刘封平定会稽。调兵遣将，意欲进兵建安，突接汉中王刘备书信曰：“孙权日暮途穷，难成气候，应集中精锐，直取韶关，威胁番禺，使孙权无喘息之机。
且说诸师诸葛亮在成都辅佐世子刘禅，并供应大军钱粮。获悉刘封准备攻略交广，遂作书一封给南中蛮王孟获，使其率南中蛮兵，夹攻孙权。
原来诸葛亮留守成都，以恩信抚御南中，使蛮王孟获纳贡称臣汉朝。当下孟获接诸葛亮书信，不敢怠慢，亲自率兵五万，率大将鄂焕、高定、朱褒、雍闿，杀奔交州。此时陆逊已率吴军开赴广州迎接孙权，交州空虚。孟获一路破关斩将，如风卷残云，攻陷交州之九真、日南、象郡、桂林、北海、交趾六郡。
且说孙权闻孟获攻取交州六郡，大惊失色，急召陆逊回番禺。
论曰：孙权一时失计，偷袭荆州，致使兵连祸结，丧师失地，局部岭表，朝不保夕。虽陆逊诡计多端，亦回天无力。由此可见。吕蒙偷袭荆州，已埋下吴国灭亡之禍。