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刘璋既死，刘备扶幼主刘循掌益州事，原本曾倒悬于城门劝谏刘璋不要迎接刘备入蜀的王累，射杀庞统的张任等人，奉刘循为主，与刘备暗中争夺益州之权柄。
而诸如张松、法正等一批亲刘备的名士大将，顺势投向其帐下去了。
由此益州以刘循为君上，刘备为主事，麾下大将文吏集聚了原来刘璋、刘备两家的臣子，声势一时无两，几掌控着除去、汉中永昌之外的所有益州地域。
随着刘备掌权日久，逐渐甄别出亲己与亲刘循的臣子，张任、严颜甚至是王累这样的益州名士，亦为刘备遣往川南与乌戈国国主相争。
与此同时，关羽、张飞、赵云、徐庶、陈登等军师大将分别被派往临近汉中、荆州、川南等地的梓潼、永安驻扎，以防两者突然攻入益州中来。
其中屯兵最多就是南安，此地为乌戈国主攻入成都的门户所在，只要据守住这里，成都一时无忧。
眼见益州兵势渐多，曾为左慈暗中所伤的兀突骨，念及孤掌难鸣，乃驱兵进剿南蛮诸洞，收其将卒以为己用，重振声势再来与刘备相争。
阿会喃，原南蛮王孟获属下大将，第三洞元帅；忙牙长，原南蛮王孟获的部将；杨锋，南蛮洞后迤西银冶洞二十一洞的洞主；木鹿大王，八纳洞洞主木鹿大王，深通法术。出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随；金环三结，原南蛮孟获属下大将，第一洞元帅；董荼那，原南蛮王孟获得属下，第二洞元帅等，在建安三年岁末，建安四年间分别为兀突骨所破，降于麾下，充作爪牙。
孟获时年还未及成年，不曾闻名于世，故而在兀突骨大肆征伐之际，随家迁入乌戈国国中居住，后为兀突骨发掘，见其异于常人，因此视如己出，亲厚有加。
那日左慈进得刘备大帐内，不便言明现在的兀突骨已非是本人，而是上古怨魂所化，只是言及若想破大军，必须先除兀突骨。
若想先除兀突骨，就必须依左慈之法实行。
陈翎与沮授两人将周泰之剑中的妖孽放将出来，左慈虽然未曾亲见，但同为道门之士，常与南华往来，略有耳闻。
如此心中好奇之下，左慈故而在南华放下此事的同时，施法探寻此妖孽落在何方。
待心中若有所悟之后，左慈随即转入川中，暗中观察兀突骨。
若说南华是集道术大成者，那么左慈应该就是金丹之术的开山鼻祖，后东晋自号抱朴子的葛洪就是左慈的衣钵传人。
传其《太清丹经》三卷，及《九鼎丹经》、《金液丹经》各一卷。曹植《辩道论》中说他擅长房中术。据史料记载，经过六七十年的修炼，是死后成仙的。葛洪《神仙传》也说他能够役使鬼神，会变化、辟谷。
待及见兀突骨能战关羽、张飞、赵云等将不伤分毫之时，左慈心中一动，起了心思，若是用自己的丹术能否消弱兀突骨的能力，从而使得为刘备大将所伤？
上古时代的浩世大战，左慈不能闻得全貌，只想在此人身上窥一、二，以求借此能够有所进境。
兀突骨与陈翎之间的因果关系，左慈亦有所耳闻，知晓此妖孽是要留待陈翎来才能解决，自己就算有百般道门之术，在天道之下，亦不能违之。
只是猎奇的心趣之下，左慈按捺不住想知晓这上古之怨魂到底有何不同之处，故而有此一举。
为避免自己参与太过，会牵扯到自己身上，左慈假手刘备军中诸人，在兀突骨大军所歇息之地附近的水源中投入自己特制的丹丸。
料想乃是上古之怨魂，左慈不敢按平常那般用量，在此基础之上，生生添了五成，就怕此事不成，为刘备这等凡俗之人轻视，弱了自己名头。
哪料到，兀突骨自知不容这世，根本就未曾用出过上古秘法来增添自己以及部从的力量，仅以自己的悍勇与关羽、张飞等将相争。
左慈这么一投“毒”之后，顿感虚弱的兀突骨果然为刘备帐下大将所伤。
兀突骨愤怒间，亦感欣喜无比，有道门之士牵扯进来，那么笼罩在自己头顶之上的阴霾，就彷如被捅穿了一般，自己再毋需怀有忌惮之意！
见自己仅有的两名大将土安，奚泥，就算施予秘方，亦只能算是末流人物，兀突骨哪里肯浪费这么好的因果？
遂以闻名强弱，逐一追剿南蛮中的诸洞主，以求强力的人物为牙将，再麾兵北上，与中原诸侯争夺天下！
刘备等人不知其中缘由，只道有左慈在侧，故而兀突骨有了忌惮之意，不敢再入寇成都。就算如此，刘备亦不敢掉以轻心，屯重兵把守，以防兀突骨再次征伐益州。
而左慈做完这事之后，掐指算了一把，生生骇出一身冷汗来，暗道一声，哭也！
知晓自己捅了篓子的左慈不得不告别曾经悠闲的修道生涯，暂居成都，专门为对付兀突骨而为刘备出谋划策。
兀突骨本不是这世之人，若想出手灭之不难，难就难在如今他牵扯上了南华的记名弟子陈翎，陈翎来向如何，左慈心知肚明。就算他原与兀突骨一般无二，都非是这世间之人，但架不过他现在拜南华为师，这样强悍的缘由，就算是天道，亦只得睁一眼闭一只眼。
谁知晓，这南华是不是就是天道显现在人间的存在？
如此一来，兀突骨不能杀，自己亦不能牵扯过多，已然身陷其中的左慈顿感左右为难，出手太过的话，怕伤及无辜，太过浅薄的话，又不能伤着兀突骨。
而随着自己将要逐渐投入其中，兀突骨那边势必会以观天时，相应的做出更迭，这样下来之后，后果难料啊！
唉声叹气一番后，左慈只得希祈吕布能够快些征讨至益州来，省得自己在此受此煎熬。
左慈如此暗道着，只得闭门谢客，以防为其他修道之士上门前来嘲笑自己一番。