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原来如此！葛征再对照着瓶子周围的黑山魔法文字，终于搞明白了意思：魔法火焰将金子炼成金水。用国王的血液代表金水。
所有的谜底解开了，剩下的工作，就是收集材料，然后炼制出方程式背后隐藏的物品了。直到现在，葛征也不知道究竟会炼制出什么样的作品来。像这一类作品，在炼制成功的那一刻，会自动成型。
不过城主大人已经吩咐过，尽量满足葛征的要求，下人们不敢刁难，葛征顺利的领到了需要的东西。
其实所需的材料并不珍贵，只不过有两种有些麻烦：第一，需要大量的黄金。大公阁下有的是金币，葛征本以为半公斤的黄金可能会让自己受到刁难，没想到第三管家连眉头都没皱一下就批准了。葛征想到公爵大人贿赂德克蒙特，大手一挥就是五十万金币，暗笑自己在望山城呆得时间长了，都变成没见过世面的升斗小民了。
第二，是要一条活着的双头虫。双头虫并不难捕捉，并且玛瑞斯公国境内的数量很少。最困难的是，长途运输的过程中，很容易死去。不过这些困难，在玛瑞斯大公的权势和金币下都不成问题，很快一直双头虫被捆成了s形摆在葛征面前。
当皮科得知葛征竟然一次性领取了半公斤的黄金，登时气得浑身发抖，立刻求见大公阁下，大肆诋毁葛征是个骗子，打着炼金的招牌只是为了敛财。
大公阁下呵呵一笑，不置可否。半公斤的黄金，听起来不少，其实一枚金币重约十克，半公斤五百克，才五十枚金币，并不算多。
可是皮科先生却好像比花了他自己的金币还心疼，带着几名护卫就冲到了葛征的实验室旁边。葛征这几天吃住都在这里没有出来。皮科看到那黑雾，知道不能硬闯，站在外面叉着腰大喊：“那小子，城主大人找你训话，还不快点出来。”
葛征趴在一个望远镜一样的东西上一看，九级炼金术师在外面耀武扬威，身旁有跟班若干。他咧嘴一笑，别说现在自己的实验到了紧要关头，就是平常时也不把他放在眼里。狐假虎威狗仗人势的家伙，实在是太不知天高地厚了。
葛征布下一个隔音结界，然后就彻底当他不存在了。
天色擦黑的时候，葛征的实验室中突然爆起一团五色星芒，紧接着坩埚“砰”的一声炸了，葛征面前刹那间飞出一片盾牌，乒乒乓乓的把所有的“弹片”都挡了下来。满屋子黑烟弥漫，“咳咳咳……”呛得葛征一阵咳嗽，他心中下定决心，将来有时间，一定研究一个灭烟器。
皮科先生在外面吼了半天，被葛征无视。闹腾累了的他回去休息，只留下一个跟班在这里监视。那跟班看到外面的黑烟渐渐消失了，屋里却冒出了一团团黑烟，赶忙从蹲着的树丛中窜出来，兔子一般回去报信了。
皮科先生一听，露出一个得意地微笑：这小子肯定失败了！
葛征费了半天功夫，才把实验室打扫干净，在一堆火山灰一样的残渣中，摸出来一件东西，正要仔细看看自己的作品，外面已经有人大喊道：“卫兵，把这间屋子围起来，千万不能让骗子跑了！”是皮科大师颐指气使的叱喝声。
脚步声急促，吧嗒吧嗒，盔甲在身上抖动发出一阵阵仆仆的闷响；也分不清几十几百人，很迅速的就把整个实验室包围起来。
皮科先生在外面大声喊道：“骗子，你跑不了了。滚出来接受审判吧！”他一听说了葛征失败了，立刻就去跟玛瑞斯大公告状，然后还通知了大公府卫队，准备抓捕“骗子”。
玛瑞斯大公的声音响了起来：“葛先生，您的作品成功了吗？”外面的卫兵或手握长矛、或扶持盾牌，严阵以待。皮科大师为了表现自己的忠勇，竟然拎了柄短剑挡在大公面前，以防“骗子”挟持大公为人质逃走。
葛征袖着双手走了出来，四下里一瞅，看到这如临大敌的场面，不由得乐了：“尊敬的皮科大师，我既然只是个骗子，你们这样的阵势，岂不是有些小题大做？”皮科脸上一红，玛瑞斯大公推开他走出来：“先生，您有什么作品拿出来让我们大家看看，我相信先生不是骗子。”
皮科脸上火辣辣的，大公大人如此态度，不啻于在他脸上狠狠的抽了一巴掌。
“他能有什么作品，一个彻头彻尾的骗子，我们炼金术士的名声，就是被这种骗子败坏的。”皮科讽刺道。在炼金术工会成立以前，炼金术士的名声的确不好。确实有很多人冒充炼金术士招摇撞骗。
葛征随手抛出了件东西：“就是这个。”皮科抢上一步，将那东西接了过来，大公阁下不由得眉头一皱，他已经几次三番的点拨皮科了，可是这个炼金术师还是不知进退，看来就算葛征真的是个骗子，皮科这公国首席炼金术师的位子，也坐到头了。
葛征当然不是骗子，大公可是亲眼看到葛征修好的双月刀，就算这一次的实验失败了，大公也不会觉得葛征是个骗子。跟着皮科来找葛征，完全是想看看葛征到底炼制出什么东西来，大公府的卫队是皮科叫来的，而且还是背着自己叫来的。
皮科这首席炼金术师做得久了，已经养成了一些颐指气使的脾气，突然又冒出一个等级比自己低，却更受大公重视炼金术士，皮科一下子就变得有些不知轻重，以前只想着把葛征彻底打败，被葛征几次三番针锋相对的讥讽嘲弄之后，现在还想在他倒下后冲上去用粘着烂泥的靴子踩上两脚。
这是一个金色的六角徽章，上面刻着一只仰天怒吼的虫兽。皮科先生施展了一个鉴定术，鉴定结果失败。皮科冷笑，将徽章随手丢弃在地上：“别想糊弄城主大人，这东西也能称作炼金术作品？半公斤的黄金，你就弄出这么一个废物来，你还说自己不是骗子……”
“轰！”脚下突然传来一阵震动，“噼啪啪……”地面龟裂，好像被人一拳打碎的玻璃，从一个点迅速裂开，五条巨大的裂缝毒蛇般出现。
正在口沫横飞的指责葛征的皮科大师被震得一个踉跄，一屁股跌坐在地上。