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当时务实主（义政）治家、权术家蒋获悉后，发现他张学良的处境非常困难。即刻电邀张学良北平会晤。电后蒋即日北上北平，7月7日，张学良赴北平与蒋晤谈。蒋提出；“他觉得必须对日谈判争取和平解决东北问题”。
10日，南京政（府）外长王正廷亦被召至北平。
同日，张学良贸然电令派军占领“中东路”，并将苏联的商船贸易公司、国家贸易公司等驻华机构同时查封，搜查苏联职员，逮捕200余人，此为“中东路事件。”
而不久后的9。18事变之后张景惠、张国忱、邹尚友、李绍庚等全都成了伪满洲国各阶层大臣。
1929年7月，中苏之间由于中东铁路的路权归属问题，爆发的“中东路事件”引起武（装冲）突。战斗主要在中国的满洲里和扎赉诺尔地区展开。从7月末开始直到11月，大小战斗进行了数十次。起因是中国东北当局将中东铁路电报电（话）收回，将苏联职员遣送回国。
苏军与东北军发生武（装冲）突后，国民政（府）对苏宣战。11月，苏军先后攻占扎赉诺尔、满洲里、海拉尔。东北军死伤及被俘人员9000余名，伤亡2000名，被俘7000余名。
据苏方统计，苏军被击毙143人，失踪4人，受伤665人。苏军胜。
12月20日，张学良派代表与苏签订《伯力协定》。
12月26日，“中东路事件”以中方接受苏方提出的恢复中东铁路中苏共管的原状、双方释放被俘人员而宣告结束。
值得一提的是，中东路事件期间，苏占据我国领土黑（瞎）子岛，这是日后中俄在领土争端中最难解决的问题之一。
孙科在十多年后的《中苏关系》一书中，提到张学良发动中东路事变是“宵小”所致，所指的宵小就是吕荣寰。据许多东北军老人回忆，吕之所以要挑起中东路事变，是因为中东路历年铁路盈余很多，苏方局长主张用于建设，修建铁路，而吕荣寰等则要按股分利，以便从中贪污，于是怂恿张学良强行收回中东路，以致酿成战事。最后割地赔款。
国民革（命）军第29军原来是冯玉祥的西北军。1930年中原大战，冯玉祥战败，西北军的一些零散部队退到了山西，经张学良整编，组成了第29军。
军长宋哲元，字明轩，1885年出生于山东乐陵城关镇赵洪都村。幼年家贫，刻苦读书，13岁从军，17岁入陕西老帅陆建章所办的随营学校学习。后入冯玉祥部，历任连长、营长、团长。
1922年参加直奉战争，升任第二十五混成旅旅长，是西北军五虎上〔将〕之一。
冯玉祥对他十分赏识，称赞他“勇猛沉着，“忠实勤勉，遇事不苟，练兵有方”。
宋哲元是最受欢迎的一个他曾在承德避暑山庄里成立蚕蜂学校，推广种桑养蜂，振兴热河农业。承德街头到处贴着“人不劳动，不配吃饭”等大标语，多年死气沉沉的承德街市为之面目一新。
宋哲元还在承德兴办军械厂，可以小批量仿制德国毛瑟20响驳壳枪，其军工生产能力当时来说全国首屈一指。
中原大战，宋哲元任西北军第二方面军第四路总指挥1930年4月，蒋、冯、阎之间爆发中原大战。战争初始，西北军一度势如破竹，但由于晋军作战不力，逐渐陷入困境。
9月，一直坐山观虎斗的东北军统帅张学良通电拥蒋，随即挥师入关，占领华北，反蒋联军失败。吉鸿昌、梁冠英、焦文典、葛运隆、孙连仲等部相继投蒋。庞炳勋、孙殿英、刘春荣等部脱离西北军。
西北军余部约近七十万人在宋哲元、张自忠、刘汝明、童玉振、孙良诚、秦德纯、赵登禹、张维藩等人的带领下，退入山西，名噪一时的西北军就此分崩离析。
1931年1月，西北军残部被张学良收编，成为东北边防军第三军，宋哲元任军长，秦德纯、刘汝明任副军长，冯治安任三十七师师长，张自忠任三十八师师长。同年6月，改番号为国民革（命）军第29军。张学良给了29军五十万元的安置费以后就撒手不管。晋东南是阎锡山经营多年的地盘，29军驻扎在此寄人篱下，军费无着，穷困潦倒，士兵们衣衫褴褛，如同乞丐。
一年多后29军移防察哈尔，不得不夜间行军，就是怕被人当作土匪。这段时间的困顿使宋哲元越发渴望得到一块自己的地盘。中原大战给宋哲元的教训，首先是内战只能给国家和人（民）带来灾难。
因而29军建军伊始，宋哲元就明确提出不打内战，枪口对外的口号，得到麾下诸将的一致拥护，蒋数次企图调29军南下剿共，都被宋哲元以各种理由推脱。
其次，蒋在军阀混战中翻手为云、覆手为雨，也使宋哲元对蒋及其国民（党中）央心存疑忌，这个心理影响了他以后很多的重要决策。
主政察省，1932年8月，在张学良的大力推荐下，国民（党中）央政（治）会议任命宋哲元为察哈尔省（主）席。察哈尔虽然地狭人稀，但毕竟是个落脚之地。
29军在张家口扩编为3个师。序列如下：
军长：宋哲元。
副军长：秦德纯。
副军：长佟麟阁。
参谋长：张维藩。参谋长：张樾亭。总参议：萧振瀛。
第37师师长：冯治安。第109旅旅长：赵登禹。第110旅旅长：王治邦。
第38师师长：张自忠。第112旅旅长：黄维纲。第113旅旅长：佟泽光。
暂编第2师师长：刘汝明。第1旅旅长：李金田。
第132师师长：赵登禹。第109旅旅长：何基沣。
219团团长：吉星文。
1937年，已经发展到4个师，3万多人的兵力。其中的吉星文团长，在抗（日）战争中为国民革（命）军立下了汗马功劳，也为大刀队队长，喜峰口大刀队一战成名，后在金门炮战中被炸死。
而张自忠、黄维纲、佟麟阁、赵登禹、佟泽光先后被调离29军，在抗（日）战争中牺牲。
《大刀进行曲》也因此素材创作而成
大刀向（鬼）子们的头上砍去！全国爱国的同胞们！抗战的一天来到了。
前面有工农的子弟兵，后面有全国的老百姓，
咱们军民团结勇敢前进，看准那敌人。
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