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逃出去的狼没有获得所要的自由，第二次捕获她的是一个魔法师，当然，马戏团方面是非常不乐意的，他们向魔法师敲了一笔，而这个魔法师也非常乐意的支付了金钞。只是这次算是狼的机遇，这个魔法师对狼说：“你听得懂我说的话吧。”
狼点点头，随后魔法师告诉了狼关于她的一切，她能长到两米预示着她拥有魔力，一般的狼无法长到这个个头，更为难得的是，她不但拥有魔力，而且拥有智慧，这点比一些没有智慧的魔兽强很多。魔法师在几年的时间里教了她一些丰富的魔法知识，但不会吟唱咒语的她却无法使用，可魔法师却不急，又教导了她一句最重要的咒语，“变化咒”，并且告诉她咒语的作用是不断暗示身体，获取魔力，一个熟练的魔法师使用一些简单元素魔法甚至可以不用咒语，这或者是咒语已经熟练到了有心吟唱的地步，接下来的日子，狼每天都在练习这段据说是创自龙族的咒语。
重复着练习，直到一天她终于可以运用了，她感到骨骼剧烈的疼痛感，血液沸腾的灼热感，随后，她褪去了狼身，化为了人形。而她化为人形的第一刻看到的确实残酷。
魔法师随后教了她第二句咒语，这个咒语和变化咒相反，魔法师变化成了灰色的巨狼，身上有着让她感到诧异的伤口，枪伤，剑伤，火焰的灼伤，原来魔法师是自己的同类，魔法师告诉她人类世界的危险，他们无法容忍异类拥有智慧。猎魔部队在各个城市都有，他们不会放过异类，而灰狼则是不断的被追杀，不断的变化身份，当然，能够顺利变化身份需要大量的钱。
魔法师告诉她，自己的住处已经不安全了，叫她速速离去，她不像人类一般哭的生离死别，因为她知道以后的生活会更加不易，她没时间伤心，化作人类的姿态行走在人群之中，几年内她看到很多拥有智慧的野兽被杀害，她是幸运的，拥有智慧的同时又具备魔力，而有些不幸的家伙却只是拥有智慧，永远没办法化身成人类隐藏起来，不过话说回来，化身成人类隐藏在人群中也不一定安全，她就是最好的例子。
“你化身成人形后别人是用什么方法辨认出你的真正身份的。”阿木好奇，难道有什么特殊的魔法辨认身份。
“这点我也不清楚。”
“对了，即使是狼的身体，你也可以说人类的语言，你是怎么做到的。”
“这个很难，我花了很长时间去做，你清楚的，我们狼没有人类独特的声带。”
闲聊间一人一狼已经接近了车站所在小镇。“继续走下去恐怕会遇到人群了，变回人形。”
希金丝的身份介绍信还是很管用的，即使戴着面具，负责检查的人也是顺利放行。
另外一方面，阿木本体和蕾欧娜已经离开了港口城市，顺着波利多运河坐船前往复兴共和国，这运河虽然接壤着多处国家，但建造运河所需的资金全是有费伦提供，钱和几时年的时间都没有白花，很多与运河接壤的小国全都成为了费伦的领土。
坐船旅行大都是一些财主，他们中有爵位在身的贵族，也有普通的商人。
“怎么有这种野人上船。”被说成野人的是一个红色须发的矮人，不大的脸庞却显示出了他大而丑陋的鼻子，或者说在人类角度看来他的鼻子大而丑陋。牧须*拓丁是他的名字，如果不是接了单生意，他本不想出门，这些愚蠢的人类丑陋至极，没有1米四以下能看，肚子没几量肉能看，鼻子没有些痘痘有男人味？更为丑陋的种族是精灵，耳朵长那么长像兔子似的，身子那么瘦真像是营养不良，“为什么自己要和这些家伙呆在船上。”心里有诸多抱怨的他脾气可不怎么好，“滚开点你这个酒鬼。”矮人喜爱烈酒，经常喝得大醉，但是今天，牧须却用这理由打发愚蠢的人类，毕竟出门在外一切要忍耐，若是平常的话，牧须就会直接上拳头。
“你这个畸形的矮子，居然和本大人这么说话。”落下话后就付诸了行动，一酒瓶砸在了矮人头上，矮人怒目而视却也没反抗，这一动静引来了船上的士兵，“刚刚谁在闹事。”
那酒鬼旁边的一个男子扫视了下围观的众人后强调，“高贵的奥狸勋爵怎么会闹事。”
事实已经很清楚了，是矮人用脑袋撞了奥狸勋爵的酒瓶，这罪过可就大了，得赔偿勋爵的酒钱，当然勋爵大人怎么会在意这点钱，挥挥手打发矮人，道：“酒瓶当是本大爷赏给你的，赶紧滚吧。”
这种主持正义的事阿木才懒得去管，只是正义感不强的阿木不出头，不代表没人出头，一个精灵挤进人群又挤出人群，他有着金黄色的的头发，看似阳光的笑容中有着一丝狡黠。“几位卫兵先生，既然有人闹事，那你们就应该进行处理，怎么就这么不了了之。”义正言辞的话语让几个卫兵也敷衍不了。
“这位矮人朋友，你的品德实在太差，怎么能用脑袋去撞勋爵大人的酒瓶呢，这罪过可就大了，说说你的犯罪过程，你是怎么用脑袋撞酒瓶的。”
牧须这下子真是忍受不了了，“你这个混蛋，你来告诉我怎么撞。”
“好像这位矮人朋友已经忘了怎么撞了，那我就问问勋爵先生了，勋爵先生，你来说说这矮人是怎么撞你的酒瓶的。”
这个勋爵想都没想就回答了，“本大爷正喝着酒呢，这个死矮子就冲过来撞了我的酒瓶。”
“是冲过来就撞到了吗，勋爵怎么不避开呢。”
“他速度那么快，我怎么避得开啊。”
“卫兵先生，事实已经很明显了，勋爵大人在撒谎，这位矮人朋友还没到我的胸口，而当时勋爵正在喝着酒，除非他是用屁眼喝得酒，不然怎么就被矮人朋友撞了酒瓶，对了，这矮人朋友的脑袋都流血了，勋爵大人刚才用屁眼喝酒，估计菊花也伤得不轻。”精灵的玩笑让在场众人都乐了，而勋爵大人面红耳赤，瞪着精灵，一副‘刁民你敢对我不利的样子。’
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