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汤得知葛伯又没有祭祀，再次派使者至葛询问为什么不祭祀？葛伯又说：“我们的田中种不出粮食来，没有酒饭来作贡品，当然就举行不了祭祀。”汤得知葛伯是不关心人民生产，只知享乐的人，就派亳地（HN商丘ZY区的人前往葛地去帮助种庄稼。
葛国人民在葛伯这个昏君的统治下，生活非常痛苦，衣食都不能自足，当然更不能为亳人提供饭食。汤派商边境的人往葛地送去酒饭，给帮助耕种的亳人吃。
送酒饭的人都是些老弱和孩子。葛伯就每次派人在葛地等候送酒饭的人来后，将酒饭抢走，还威胁说不给就要被杀死。有一次，一个孩子去送酒饭，因反抗抢劫，竟被葛伯的人杀死。
汤见葛伯是死心塌地的与商为敌，不能再用帮助的办法来争取。就率兵到葛去把葛伯杀了。因为葛伯不仁，葛国人民早就怨恨，见汤杀了葛伯，就表示愿意归顺商。汤将葛的土地、人民、物资全部占有，组织葛地的人民从事农耕，发展生产。
汤灭葛的行动，在诸侯中不但没有人反对，还指责葛伯的不仁，被杀是咎由自取。有的诸侯、方国的人民怨恨夏桀的暴虐，还盼望商汤前去征伐，愿意从夏王朝统治下解脱出来归顺商汤。还有一些诸侯、方国就自愿归顺汤，汤对归顺的诸侯、方国都分别授以玉珠作冕冠的玉串和玉圭。显然是居于一个诸侯盟主的地位，行使国王的权力。这样，商汤从伐葛国开始，逐步翦除夏的羽翼，削弱夏桀的势力，所以有“九征而天下无敌”之说。
BC1692年，伊尹向汤出谋，由他亲自去夏王都住一段时间，观察夏朝的情况。汤准备了方物（土特产）、贡品，派伊尹为使臣去夏王都朝贡。伊尹带着随从、驾着马车、驮着方物、贡品来到夏王都。
妹喜氏一直为被履癸冷落之事含恨不已，伊尹借机与之相交，取得妹喜氏的信任。伊尹加入妹喜氏一方，引导妹喜氏采用魅惑君王、投其所好的办法，使得妹喜氏重新得到履癸的信任。从此三位王妃之间为得到宠信，争相献上穷奢极欲的方法。
履癸的统治由此更加岌岌可危。
BC1689年的某日，妹喜氏对伊尹说，履癸做了一个梦，梦见天上两日并出，相互搏击，一日胜，一日不胜。伊尹认为，这是灭夏的时机到了，迅速回到商都，告诉了商汤。古代巫教占卜以及梦境启示都被认为是大事，“唯戎与祀”，军事和祭祀是国家的两件大事，而发动军事前占卜更是必不可少。商汤加紧扩张的步伐。
BC1688年，商师征占有洛氏（洛水畔，可能为HN洛阳），接着再征荆国（HBYD市荆国投降商国。
BC1687年，在夏王朝的诸侯、方国中，虽然叛离者不少，但拥护夏王朝的也还不少，忠实于履癸的也不是没有。在东部地区就有四个属国是忠于夏桀的：一个是豕韦（彭姓，韦姓，籛姓，均可，HNH县一个顾（己姓，HN濮阳F县一个是昆吾（己姓，HN许昌），一个是温国（己姓，HN焦作W县这四个夏属国的势力都不小，他们所处的地区又与商较近。汤灭葛以后，又征服了一些不归顺商的诸侯、方国，所谓“九征而天下无敌”。但这四个方国执意以商为敌，他们监视着商汤的活动，还经常向履癸报告。
汤和伊尹、仲虺决心除掉这四个履癸的羽翼。就在准备进攻豕韦时，履癸得知汤还在继续征伐诸侯，扩大商的势力，于是派使臣至商召汤入朝，汤知道力量还没有夏强大，所以没有拒绝就带领随从来到夏王都。后履癸得知汤已来到，就下令将汤囚禁在夏台。
BC1686年，伊尹和仲虺得知履癸将汤囚禁起来以后，就搜集了许多珍宝、玩器和美女献给履癸，请求释放汤。履癸是一个贪财好色之徒，看见商送来的许多珍宝、玩器和美女，非常高兴，也就下令将汤释放回商。
后履癸囚汤之事在诸侯、方国中引起了更大地恐慌，纷纷投奔商，愿助汤灭夏，同一天就有五百个诸侯到汤那里去联盟。
汤回商以后，被囚禁的痛苦经历使汤更坚定了灭夏的决心。经过和大臣商议之后，决定暂时韬光养晦，以免引起履癸的警觉。
BC1683年，在休养生息三年后，商军发动突袭，灭了己姓的温国（HN焦作W县BC1681年，昆吾的国君夏伯自恃其能，率军向商进攻。伊尹见昆吾死心塌地效忠于履癸，一心与商为敌，就请汤率军迎战昆吾。一战而大败昆吾军，昆吾军撤退。
随后商与诸侯在亳（HN商丘ZY区会盟，联合征豕韦国（HN安阳H县商师随后攻取豕韦国。之后再征顾国（HN濮阳F县太史令终古把占卜的凶兆，哭泣着送给履癸，履癸不屑一顾。终古投奔商国，在诸侯中引起极大反响，扩大了商的影响。
BC1680年，商与诸侯联军攻占顾国。
汤为了表明自己的伐夏决心，而不是为了占地盘，也是为了向投靠自己的大彭国示好，同意由彭姓子弟继续执掌豕韦国，于是豕韦国也成为讨伐夏朝的诸侯一员。
此时天下再次发生大旱。汤采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试探履癸的实力。
消息传到夏都，后履癸召九夷之师攻商，商汤见履癸还能调动九夷族的兵力，知道夏的势力还很强大。商汤知道时机不到，就马上向履癸请罪，卑辞厚礼表示臣服，恢复进贡，去掉了履癸心中的芥蒂，赢得了等待时机的时间。
费伯昌投奔商国。
冬十月，后履癸发动民众凿山穿陵，修建水利以缓解旱情。
BC1679年，修建水利的过程中瞿山崩塌，这在上古看来是不祥之兆。贤臣关龙逢早想进谏履癸多修德政，这次山崩关龙逢看来这是上天的警示，所以多次上书桀。履癸甚为愤怒，将关龙逢处死。