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很久很久以前，有一对夫妇和他们的两个孩子一起住在大森林的边上，生活的非常幸福，但有一天，两个孩子的母亲生病去世了，不久父亲又娶了一个妻子，她看起来虽然很美貌，对两个孩子也很亲切，但心如蛇蝎，两个孩子都十分怕她，她看着两个孩子的目光总是十分炽热，好像要吃掉他们似得，在父亲出去工作后，继母就对他们十分凶狠。她支使两个孩子做各种各样繁重的工作，一点也不让他们喘息，而当父亲回来的时候，她又变成了贤妻良母。
切尔特是哥哥，他和妹妹的感情十分好，有一天，父亲让切尔特送两瓶葡萄酒到他的叔叔家里，妹妹也想跟着去，然而那个继母却对着妹妹说到:你来帮我把这些花儿修剪一下吧，咱们的院子都乱的不像样了，这样能让院子看起来好看些。妹妹十分怕继母，只好留下来。切尔特虽然担心妹妹，却不得不听父亲的话去送酒。于是切尔特出去送酒了，父亲也出去工作了，家里只剩下了继母和妹妹。
切尔特回来的时候发现妹妹不见了，他十分奇怪，就问继母:妹妹呢。继母回答道:她刚刚出去玩了，不知道去了哪里。切尔特很奇怪，因为妹妹应该不会自己跑出去玩的。过了一会，切尔特无意中走到了厨房，却发现妹妹被放在一个大盆子里，盆子里有很奇怪的蓝色药水，切尔特被吓坏了，使劲的摇着妹妹，然而妹妹已经没有呼吸了。这时候继母来了，叫着切尔特的名字，切尔特知道继母接下来要害自己了，赶忙跑掉了。切尔特逃啊逃，逃到了森林的深处，他跑的太用力了，不小心跌倒在了地上，害怕的感觉再次袭来，切尔特忍不住大哭了一场，哭的时候，他摸到了一根树枝，就塞到了怀里。抱着树枝痛哭起来。
切尔特哭完了，擦干眼泪，环顾四周，天已经暗下来了，周围黑洞洞的叫人害怕，还好有月光照在地上，切尔特才安心了一些，他自言自语到:我要怎么办才好呢。这时候，忽然有个声音从一旁传来:我的孩子，你在发愁些什么呢？切尔特吓了一大跳，差点蹦起来。他朝着四周望了一望，发现了一个小矮人站在自己面前。他的模样十分苍老，可是身高却是一个小孩的样子。切尔特十分惊讶，不知道刚才和自己说话的人是不是他。小矮人接着说道：哈哈，我现在终于自由了。很久以前有个狠毒的女巫施法把我变成了一根树枝，在森林里接受风吹雨淋，被人们踩来踩去，不过要有人肯把我抱在怀里哭一会，这个咒语就会解开啦。我本来以为这么苛刻的条件是不会被满足的，不过我还是幸运的，碰到了你。我的孩子，你哭的这么伤心，有什么需要我帮助的吗？
切尔特好奇的看着他，瞬间想到了阿拉神灯，于是就问他：你可以实现我的三个愿望吗？
小矮人有些尴尬的说道：我不是神仙啦。只是一个普通的小矮人，不过我还是可以帮助你做一些事情的。切尔特发现小矮人什么也做不了，想到妹妹已经被继母给害死了，于是又痛哭起来。小矮人在一旁上蹿下跳的也不管用。最后小矮人说道：你不要哭啦。我可以实现你的一个愿望。其实他也不能实现人的愿望，说这句话只是为了让切尔特说出自己的事情而已。
于是切尔特哭着把所有的事情都告诉了小矮人。小矮人听完了这番话，说道：我一定会帮助你的。这个可恶的女人就是那个把我变成树枝的恶毒女巫。好了，现在不要哭了，咱们趁着夜色回去。找那个可恶的女人算账。
于是切尔特就回去了。他按照小矮人的嘱咐装作什么事情都没发生过的样子，敲开了家里的门。这时候，父亲没有看到自己的孩子，正在家里着急，看到切尔特很开心。但是继母却十分惊讶，因为她以为切尔特已经死掉了。而切尔特也十分惊讶，因为妹妹还好好的坐在屋子里面。但是目光有些呆滞，也不说话。切尔特知道肯定是继母搞得鬼，于是默不作声。待到第二天早上，父亲又去工作了。继母对着切尔特说道：亲爱的孩子，你来帮我把这些葡萄洗干净吧，咱们酿些酒存起来喝。
切尔特点点头答应了。但是他没有立刻去洗那些葡萄，而是跑到了屋子后面，去找那个小矮人。小矮人说道：你不要碰那些葡萄，因为你一碰它们，它们就会变成一条绳子，勒的你不能呼吸，这样你就会被那个可恶的继母吃掉了。这样，你用这个魔法袋子把葡萄装好，都倒在沙发上，然后盖上一条毯子，等你继母坐在那里的时候，她就会被绳子紧紧的缠上了。切尔特点了点头。然后拿起魔法袋子，葡萄就自动飞到了袋子里。切尔特感觉很神奇，随后他倒了一些葡萄在了沙发上，盖上了毯子。然后切尔特就在盆子里倒上水，装作洗葡萄的样子，其实他的手根本没碰到水。继母看了很满意，她感觉切尔特一会就会窒息而死了。
于是她就到屋子里面休息，没想到过了一会，切尔特说道：我把葡萄洗好了。吓得继母一下子瘫坐在了沙发上，因为她看到切尔特还好好的。那些葡萄瞬间变成了一根根的绳子，把继母勒的喘不过气来，她就这样倒在地上死掉了。她一死，妹妹也就醒了过来。兄妹俩高兴的又蹦又跳。晚上父亲回来的时候，两个人把发生的事情都告诉了父亲。父亲也早觉得不对劲了，他对孩子很愧疚，现在他们终于安全了。一家人继续开心的生活在一起。而小矮人也在这里住了下来。他们都非常喜欢他。他在这里住了很久，很久，直到死掉。